Investing.com — Strategy Inc (STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) 7,75 milyon adet imtiyazlı hisse senedinin halka arzını hisse başına 80,00 euro fiyatla gerçekleştirdiğini duyurdu. İhracın 13 Kasım 2025 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Şirket, yaklaşık 620,0 milyon euro (715,1 milyon dolar) brüt gelir ve aracılık ücretleri ile masraflar düşüldükten sonra yaklaşık 608,8 milyon euro (702,2 milyon dolar) net gelir elde etmeyi bekliyor. Para birimi dönüşümü, 6 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 1,00 euro/1,1534 dolar kurundan hesaplanmıştır.
Strategy, elde edilecek net geliri bitcoin alımı ve işletme sermayesi dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor.
Yüzde 10,00 Seri A Sürekli Akış İmtiyazlı Hisse Senetleri, hisse başına 100 euro üzerinden yıllık yüzde 10,00 oranında kümülatif temettü ödeyecek. Temettüler, yönetim kurulu tarafından ilan edildiğinde üç ayda bir ödenecek ve ilk ödeme 31 Aralık 2025 tarihinde yapılacak. Temettüler zamanında ödenmezse, ek bileşik temettüler başlangıçta yıllık yüzde 11 oranında birikecek ve her dönem 100 baz puan artarak yıllık maksimum yüzde 18’e kadar yükselecek.
Şirket, belirli koşullar altında geri alım haklarını elinde tutuyor. Bu koşullar arasında tedavüldeki hisselerin orijinal ihracın yüzde 25’inin altına düşmesi veya belirli vergi olaylarının gerçekleşmesi yer alıyor. Hissedarlar, belirleyici sertifika kapsamında “temel bir değişiklik” meydana geldiğinde geri satın alma haklarına sahip olacak.
Tasfiye tercihi hisse başına 100 euro ile başlayacak ve belirli dönemlerdeki işlem aktivitesi ve fiyat performansına göre günlük olarak ayarlanacak.
Barclays Bank PLC, Morgan Stanley & Co. International plc, Moelis & Company LLC, SG Americas Securities, LLC, TD Securities (USA) LLC, Canaccord Genuity LLC ve StoneX Financial Inc. ortak kitap yöneticileri olarak görev yapıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
